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【中國經(jīng)營網(wǎng)綜合報道】據(jù)南方都市報報道，記者了解到，原計劃A+H股同步上市的銀河證券，已于上周順利通過香港交易所聆訊。目前有超過10家公司力爭今年二季度赴港上市，預(yù)計募集資金將超過500億港元。
作為內(nèi)地第7大證券商，銀河證券H股上市已于上周順利通過香港交易所聆訊，將于4月22日展開上市推介路演，最快下月在香港招股，若一切順利，銀河證券有望于今年上半年在港交所掛牌上市。
據(jù)了解，銀河證券于今年一季度遞交了H股上市申請，擬集資10億至15億美元(約78億至117億港元)，同時已敲定高盛、摩根大通及銀河國際為主承銷商，承銷團隊中還包括美銀美林、瑞信、花旗等外資投行及農(nóng)銀國際、交銀國際等中資投行。
根據(jù)香港市場消息，負責(zé)銀河證券H股上市的投行團隊們已經(jīng)在全球范圍內(nèi)為其尋找H股IPO的基礎(chǔ)投資者，目前意向認購額已接近集資額的半數(shù)。
分析人士認為，市場氣氛轉(zhuǎn)好，A股IPO遲遲未能放行以及監(jiān)管當(dāng)局對赴港上市門檻的降低，共同助推了香港新股市場的升溫。受此影響，2013年內(nèi)地企業(yè)赴港上市數(shù)量或出現(xiàn)新高。
據(jù)理財周報報道，3月，在北京金融街麗思卡爾頓酒店，銀河證券召集數(shù)十家研究所，召開分析師大會，希望能在討論中碰撞出亮點，完善投資價值分析報告。
據(jù)參與銀河證券初步路演的機構(gòu)人士透露，在路演材料里，銀河證券繼續(xù)強調(diào)其經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模最大這一傳統(tǒng)優(yōu)勢。投行業(yè)務(wù)上，銀河證券除了突出債券融資量大外，還說明IPO這兩年雖然業(yè)績?nèi)狈α咙c，但一直在向國際化靠攏，隨著保薦承銷體制的改革，進行組織架構(gòu)的調(diào)整，學(xué)習(xí)高盛的先進經(jīng)驗，建立區(qū)域線和產(chǎn)品線。在闡述資管業(yè)務(wù)時，銀河證券則表示依托經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶資源平臺，資管擁有巨大的發(fā)展空間。
去年，銀河證券董事長陳有安提出“一機兩翼”的戰(zhàn)略，“兩翼”指的是“左資管，右投行”。
不過，上述機構(gòu)人士認為，在銀河證券擺出的所有亮點中，他最關(guān)心的是銀河證券可能成為匯金系券商的整合平臺。
2013年5月31日“一參一控”大限，擁有中金、銀河、中投、申萬絕對控股權(quán)的匯金系整合迫在眉睫。而業(yè)內(nèi)人士認為，中投證券作為匯金系旗下唯一全資控股的券商，規(guī)模小且無業(yè)務(wù)優(yōu)勢，可能成為首個并購目標(biāo)。
至于銀河證券給出的詢價區(qū)間，上述機構(gòu)人士并未透露具體數(shù)字，但表示價格相對合理，反映了銀河證券的基本面和未來發(fā)展空間。（編輯：禾田）
