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【中國經(jīng)營網(wǎng)綜合報道】據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，不出意外，5月份香港股票市場將迎來兩個重量級IPO項目——中石化煉化分拆項目和銀河證券，二者計劃募資規(guī)模分別為不超過27億美元和15億美元。二者無疑將給香港IPO市場打下一針強心劑，在此之后，若市況穩(wěn)定，香港今年還將陸續(xù)迎來光大銀行和上海銀行等IPO項目。
“目前兩個項目都安排在5月6日開始管理層路演。”消息人士向記者確認，按照目前的時間表，銀河證券將在5月14日定價，比中石化煉化早一日。
銀河證券從4月22日起開始在全球進行為期兩周的上市前預路演，在新加坡、倫敦、波士頓等地向投資者進行首輪推介，本周預路演結(jié)束后，將在5月5日初步確定IPO價格區(qū)間。中石化煉化則將在5月4日確定初步價格區(qū)間。
與中國人保去年基石投資者占比約60%不同，中石化煉化IPO計劃中，僅有30%至40%的股份留給基石投資者。
不過，對于基石投資者的占比，銀河證券的管理層態(tài)度則不同。一位接近項目安排的人士對記者透露，銀河證券希望確?；顿Y者占高比例，16家投行的豪華承銷團也各自承擔引入基石投資者的任務(wù)。
去年，由于市況欠佳，基石投資者成為IPO項目成功的重要條件，向基石投資者發(fā)售的新股比例也遠超過正常水平。
“一般正常情況下，基石(投資者)的占比應該在30%至35%之間，比例過高會對后市交易帶來負面影響。”上述消息人士表示，從目前預路演的情況來看，投資者對中石化煉化的反應良好，“公司方面并不希望有太多基石投資者，也有余地挑選基石投資者，(中石化煉化方面)要求剔除一些不是特別好的機構(gòu)投資者或者個人投資者。”
外媒消息稱，目前正在磋商的基石投資者包括中國航天科技集團公司和中國人民保險集團股份有限公司。不過，消息人士對本報表示，基石投資者與公司之間已經(jīng)有默契，基本確定會簽字，但要確定基石投資者的名單仍為時過早，仍需要等待價格確定才能板上釘釘。
