【中國經營網綜合報道】據上海證券報報道,昨日,備受市場關注的銀河證券H股啟動公開招股。受訪的香港券商界人士指出,銀河此次公開招股首日,反映市場投資熱度的融資業務反應一般,首日借出的融資總額還不到集資額的一半。
銀河證券本次計劃以每股4.99至6.77港元發行15.68億股H股,其中90%將出售給國際機構投資者,10%面向香港散戶公開發售。據了解,國際配售目前已經獲得超額認購,并已鎖定7家機構投資者總計3.6億美元的資金,機構投資者反應較為熱烈。
由于預期公開招股也會受到投資者追捧,香港多家銀行和證券公司都提前為銀河證券H股公開招股預留了資金,以供投資者融資“打新”。據不完全統計,銀行、券商總計為銀河證券H股預留了超過420億港元的融資額。
但是,公開招股的首日并沒有出現券商預期中的火爆。本報粗略統計為銀河證券H股公開招股提供融資服務的12家券商的數據發現,首日券商借給投資者認購銀河證券H股的融資額僅4.42億港元,相當于公開發售集資額10.63億港元的42%。在香港券商看來,這與有的新股在招股首日就獲得數倍超額認購相比,顯然不夠“熱”。有香港本地券商高層透露,昨日幾乎沒有大額認購,單筆認購普遍低于百萬股。
據21世紀經濟報道,正在銀河證券為其H股的順利發行而慶幸之時,另一家內地金融機構也正式拉開了其H股IPO之旅,那便是數次“爽約”H股的光大銀行。
“雖然光大銀行此次H股IPO計劃的確已經正式啟動,但其目前依然面對兩難的選擇。”已經確定為光大證券此次H股發行計劃的一家保薦機構負責人士向記者承認,近年來曾數次計劃H股之行的光大銀行,此次H股IPO依然存在較大不確定性。
“光大銀行H股之行的屢戰屢敗主要還是由于H股的市場環境問題。”接近港交所的知情人士告訴記者,雖然與銀河證券一樣同為內地的金融機構,但近年來,在H股的內地銀行股普遍股值偏低一直都是不爭的事實。