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【中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)綜合報(bào)道】據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)報(bào)道，銀河證券設(shè)定香港IPO招股價(jià)為每股5.3港元，接近區(qū)間低端。
據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，銀河證券H 股已于昨日結(jié)束公開(kāi)招股，據(jù)接近承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的消息人士透露，初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示其公開(kāi)發(fā)售部分接到的認(rèn)購(gòu)金額約318億港元，相當(dāng)于超額認(rèn)購(gòu)近29倍。
分析人士預(yù)計(jì)，銀河證券H股的招股結(jié)果反映海外投資者現(xiàn)階段較為看好中資券商股，預(yù)計(jì)理想的招股結(jié)果將為銀河證券H 股定價(jià)爭(zhēng)取到更多的主動(dòng)權(quán)。
盡管公開(kāi)招股首日市場(chǎng)反應(yīng)平淡，但進(jìn)入公開(kāi)招股的最后兩天，無(wú)論是券商渠道的孖展(融資)認(rèn)購(gòu)還是銀行渠道的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，投資者認(rèn)購(gòu)熱情均明顯升溫。券商為銀河證券H 股提供的融資認(rèn)購(gòu)于13日晚率先截止，初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，券商至少向打新的投資者借出79億港元資金，相當(dāng)于公開(kāi)發(fā)售集資額10.63億港元的7.4倍。而銀行渠道的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)也于14日中午12時(shí)截止，認(rèn)購(gòu)情況也較為理想。
經(jīng)過(guò)緊張統(tǒng)計(jì)，消息人士透露，銀河證券公開(kāi)發(fā)售部分接到投資者認(rèn)購(gòu)金額約318億港元，相當(dāng)于公開(kāi)發(fā)售集資額10.63億港元的29.9倍，即獲超額認(rèn)購(gòu)近29倍。
按照港交所的指引，一般公開(kāi)發(fā)售時(shí)的需求達(dá)到擬發(fā)行規(guī)模的15至50倍，發(fā)行方將增加認(rèn)購(gòu)股份至發(fā)行量的30%。銀河證券H股發(fā)售顯然已觸動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,公開(kāi)發(fā)售將增至30%。銀河證券原本計(jì)劃以每股4.99至6.77港元發(fā)行15.68億股H股，其中90%將出售給國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者作國(guó)際配售，10%面向香港散戶公開(kāi)發(fā)售。
據(jù)了解，銀河證券H 股國(guó)際配售也受到了機(jī)構(gòu)投資者的歡迎，該部分接獲的認(rèn)購(gòu)額也較擬發(fā)售額多出近6倍。除了7名基石投資者，也有長(zhǎng)線基金及對(duì)沖基金參與認(rèn)購(gòu)。（編輯：禾田）
