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【中國經營網綜合報道】據第一財經日報報道，銀河證券H股今日開始在香港市場公開發售。昨日，公司董事長陳有安及多位高管在香港舉行了新聞發布會，確定銀河證券H股將于本月15日定價，22日掛牌上市。
銀河證券股權融資業務總監汪六七告訴記者，公司最終確定了7家基石投資者，認購額共計3.6億美元;除此前報道的6家外，中石化盛駿國際投資有限公司成為第七家基石投資者，投資額為8000萬美元。
銀河證券承銷團透露，國際認購僅啟動兩天，包括基石投資者在內的認購金額就已超過30億美元，為募資計劃的2倍以上。而銀河證券H股的承銷團達到21家機構，創下港股IPO一項新紀錄。
陳有安稱，在H股募資完成后，公司根據資金需求和IPO的政策變化擇機發行A股。此前，銀河證券A+H的計劃募資額為100億元人民幣，從目前H股的定價和認購的情況看，實現或超過該目標的壓力不大。
H股IPO只是銀河證券融資計劃中的一部分。正在進行的H股IPO將發行15.68億股，根據現在的定價區間，將募資78.24億港元至106.15億港元。
招股說明書顯示，銀河證券已獲股東授權，在未來三年內，還可以擇機發行短期融資券、金融債券、短期及長期優質債券及其他債務融資工具，共計融資不超過200億元。記者據此估算，銀河證券三年內的融資規模將超過300億元。（編輯：禾田）
